从慕尼黑自行车展看德国自行车行业发展

　　第二届慕尼黑国际自行车展（Bike Expo）于2010年7月下旬举行，与欧洲另一重要的自行车展Euro bike相比，本届展会更贴近大众需求。本届展览共有包括德国在内22个国家、约260家参展商参展，比去年增长20%，其中德国约140家，我国参展商则仅为7家。室内展出面积达到3万平方米，同时还有2万5千平米的室外演示区，共展出400多个品牌。展览以电动自行车、城市自行车、旅行车、山地自行车、赛车、自行车零配件、服装服饰为主，吸引了诸多专业和普通观众。从展会可看出德国自行车行业的发展趋势和特点，对中国自行车行业的发展也有重要的借鉴意义。

　　一、德国是欧洲自行车消费大国

　　德国是自行车的王国，目前拥有6900万辆自行车，每个家庭平均2.8辆，接近“人手一车”的程度。随着社会经济的发展，人们消费和环保意识的变化，自行车也从最初的代步工具演化成重要的健身器材。2010年6月，德国Gfk公司对35000名成年人做了运动种类方面的访问调查，结论是：27%的成年人经常使用自行车健身，44%的人把骑自行车作为一种体育锻炼，骑自行车已成为德国最受欢迎的体育运动，相比之下，传统的足球运动只排到了第十位（1.9%）。

　　两德统一后，德国的自行车业飞速发展，曾经创下年产量490万辆，年销售680万辆的纪录。近年来因市场趋于饱和、成熟，发展速度平稳，国内消费量基本保持在300万辆左右。德国进口自行车不断增加，2009年进口车市场占比达69%。2009年德国国内自行车销售量为380万辆，其中进口264万辆（同比下降9%）。本土自行车产量为225万辆（同比下降了7%），其中出口105万辆（同比增长9%）。亚洲占到德国自行车进口来源的49%，15%来自台湾（404，000辆），其次是泰国（363，000辆），第三为波兰（273，000辆）（参见图表1）。

　　由于市场趋于饱和，德国自行车年销售量呈下降趋势，2008年比2007年下降6%，但归功于高档自行车的需求增长，德国自行车总产值保持增长态势，2009年增长了4.4%，达到6.42亿欧元。

　　二、德国自行车市场成熟

　　（一）产品种类齐全，市场细分科学

　　此次展览上展出的自行车品种多样，按用户分，可分为儿童自行车、儿童道路自行车、青年自行车、特别自行车（残疾人用）等；按用途分，可分为城市/城镇自行车、山地自行车(MTB)、全路段自行车(ATB)、健身自行车、公路自行车等；按动力来源分，可分为脚踏自行车、混合动力自行车和电动自行车等。德国两轮车工业协会（ZIV）对诸多自行车类型都有详细的规定和说明。2009年德国销量最多的为旅行/越野自行车（34%），其次是城市自行车(24.5%)，第三是山地自行车(11%)（参见图表2）。

　　展出的自行车多设计简洁大方，理念新颖，有用竹子和木头等做成支架的自行车，也有非常轻便的碳合金折叠自行车，还有专门锻炼腹肌的卧式骑自行车等等。有的自行车企业还展出了自己的领先设计和概念车型，比如标致(Peugeot)的概念电动自行车就受到了媒体的追捧。

　　（一）多采取专营店销售，价格差异大

　　德国自行车主要通过专营店销售。2009年，68%的自行车通过专营店和专营市场销售，26%通过百货商场、超市、建筑商场和汽车销售市场等渠道，还有5%通过直销和网络销售。德国现有5000多家自行车专营店及市场。德国自行车均价由2008年的386欧元增至2009年的446欧元，本土产自行车在1000欧元以上，专业自行车，如特殊材料的山地或公路自行车则价格更加高昂，在2000欧元以上。

　　（二）自行车制造以大型企业为主，特色中小企业为辅

　　德国自行车制造企业约有200家左右，大型制造公司如Pantherwerk、 Schauff、 Corratec、Kettler、Hercules（Accell集团）、Kreidler和Mifa等，其余还有许多各具特点的中小企业（详见附表：德国主要自行车生产商及产品列表）。

　　（三）配件种类丰富，创新产品源源不断

　　展览会上展出了基础自行车配件，包括变速器、刹车系统、把手、轮胎、座椅、车灯、反光镜、传动系统等。运动理念的盛行使得配件产品的品种越来越多，比如相关的速度指示器、脉搏测试器、适合远途旅行的GPS设备、车顶/车尾自行车固定架，甚至ipod自行车载充电器都相应登场。另外，保护及儿童专用设备如儿童安全座椅、车用篮架、固定系统、头盔、服装、护具及鞋等，自行车运动相关书籍也在展会上露相。德国自行车配件制造商主要有Abus公司（自行车头盔）、Basta公司（车锁）、Continental公司（轮胎）、Westphal公司（把手）等。德国的自行车零部件市场颇具吸引力，知名自行车专卖行Stadler的营业额1/2来自自行车，另1/2则来自零配件和相关运动服装。

　　三、电动自行车是行业发展趋势

　　此届Bike Expo主旨在电动自行车、城市自行车和自行车旅行三方面，为电动自行车设有专馆，足见德国业界对此领域的重视。虽然2009年德国自行车整体销量下滑，但电动自行车却逆势增长，比2008年多销售出15万辆，增长了36%，且电动自行车均价在2000欧左右，拉动了自行车整体销售。ZIV预测2010年德国电动自行车的销量将达18万辆。

　　德国目前是欧洲最大的电动自行车生产国，欧盟各国对电动自行车愈加重视，油价上涨、健康生活和环保理念的加强、以及欧盟未来新排放标准都为电动自行车提供了发展动力。欧盟希望在2020年后统一汽车及发动机驱动两轮车(PTW)的排放和安全标准，这将在很大程度上刺激电动自行车及电动摩托车的发展，电动自行车将是行业的未来。电动自行车目前在德国的销量占比为4%，用户多为老年人，但正吸引越来越多西装革履的上班族和骑车旅行者。在欧洲别的国家，比如荷兰，电动自行车已达到总销售量的37%，因此在德国的发展空间是巨大的。

　　四、完善的行业发展环境

　　（一）行业协会从质量、服务和价格等方面促进行业发展并协调市场

　　德国两轮车工业协会（ZIV）[1][1]于2000年由原来的FTV(自行车和摩托车专业协会)和VFM（自行车和摩托车工业协会）合并而成，旨在调整和促进市场发展，为整车和自行车配件供应商提供平台，在行业公共关系、国际贸易等方面为企业提供帮助，并倡导人们在休闲时间通过骑自行车锻炼身体。同时，该机构还注重一些技术领域的研究，比如革新方面的标准和法规、适应欧盟REACH法规的技术研究、电动自行车电力驱动的创新等。

　　由960家自行车经销店加入的自行车经销商协会(ZEG)[2][2]是德国最大的零售商联盟，控制了超过2亿欧元的采购量，在自行车零售业扮演发电站的角色。该组织为会员提供采购和营销合作的服务，会员还有来自奥地利、意大利和法国等国家的自行车零售商。

　　除此外，德国自行车自我管理销售协会（VSF）[3][3]致力于教育和培训，在出售高质量的自行车同时还提供完整良好的咨询和服务，比如自行车维修方面的辅导、检修、试驾和全国统一保修。该协会于1985年成立，目前有250多家制造商和贸易商加入，由于定位在高质量和高服务上，因此出售的自行车比市场上普通自行车价格要高得多。

　　（二）政府鼓励自行车运动，帮助进行基础设施建设，并通过交通法规保证行车安全

　　德国许多城市的人行道旁边都设有自行车道，约一米宽，比人行道略低，路面材质和颜色与人行道不同，德国联邦政府曾通过一项2002年到2012年的全国计划，目的是增加自行车在交通工具中的比例、加强道路安全，2002年曾投入2亿欧元建设自行车道路。德国的自行车停靠点也非常多，每个小区的草坪都设有专用停放处。德国的乡间和景区也多有自行车道，山区有专门的自行车登山道，自行车地图在火车站或书店都可买到，德国自行车俱乐部（ADFC）提供更详细的出行信息。根据德国汽车俱乐部（ADAC）的统计，截至2004年，德国共有5万公里的专门标出的自行车道及150条单独小路。

　　德国也有自行车和行人共行一道的情况，但德国道路交通法规中对自行车行车规范有着详细、严格的规定，比如行人享有道路优先权、夜行必须有车灯和反射器、酒后不可骑车、推荐佩戴头盔等。德国小学生骑车上路前需考取“自行车驾驶执照”。

　　五、我国自行车难以进入德国及欧盟市场

　　我国是自行车生产和消费大国。根据中国自行车行业协会的统计，2009年全国自行车总产量为7600万辆，同比下降13.2%，降幅为1996年以来的最大。2009年，自行车、电动自行车、零部件出口普遍下降，全年累计自行车出口4615万辆，同比下降8.2%，降幅为1986年以来最大，主要出口市场为美国、日本和发展中国家，平均出口单价仅为55美元。我国自行车行业存着中小民营企业众多、企业资质实力偏低、品牌实力弱、重产能扩张不重产品质量、低档低价竞争、研发能力弱附加值不高等问题。

　　20世纪80年代后期，我国自行车出口量曾迅速增长，但由于无序竞争，遭遇了许多国家和地区的反倾销指控和限制，欧盟、阿根廷、墨西哥、加拿大、美国、日本、韩国等国都曾对我自行车提出过反倾销、保障措施和特保等，使得我自行车出口频频受阻。欧盟最早在1992年对原产于中国的自行车进行了反倾销调查，开始征收30.6%的反倾销税，后扩大至自行车零部件。2005年7月二次复审后，关税又提高到48.5%。最近，欧盟计划重新评估对我国自行车及零部件的进口关税政策，并可能将高达48.5%的惩罚性反倾销税延长到2016年，我国自行车对欧盟出口持续萎缩，难以进入市场。此次Bike Expo来自中国的展商屈指可数，就是这个原因。

　　六、一些启示

　　（略）

　　附表：德国主要自行车生产企业列表（132家）

　　ACT-BIKESMountainbike， Rennrad，

　　AGENT BIKESDirt – Mountainbike

　　AGRESTIRennrad， Crossrad， Bahnrad， Mountainbike，

　　AT CONCEPTIONCitybike， Trekkingbike，

　　BAVARIA Citybike， Jugendrad， Trekkingbike，

　　BERGAMONT Crossrad， Kinderfahrrad， Trekkingbike， Rennrad， Mountainbike

　　BERGWERK Tandem， Mountainbike

　　BERNDSFaltrad， Lastenfahrrad， Tandem

　　BIKESPACEBMX， Mountainbike，Kinderfahrrad， Jugendrad

　　BIONICON Freeride - Mountainbike， Downhill - Mountainbike， Fully - Mountainbike， Mountainbike，Rennrad

　　BIRIALastenfahrrad

　　BLACK IMPERATOR Mountainbike

　　B？TTCHER Citybike， Trekkingbike

　　BULLS BMX， Cruiser， Mountainbike，Crossrad，

　　C 14Rennrad， Querfeldein-Rad， Cyclocross， Zeitfahrmaschine， Mountainbike，Hardtail - Mountainbike

　　CAB-BIKEVelomobil， Velomobile

　　CAMPUS Crossrad，Citybike，Trekkingbike，Kinderfahrrad

　　CATS Crossrad，Mountainbike，Trekkingbike，Citybike

　　CENTURION Citybike，Crossrad，Trekkingbike，Mountainbike，Rennrad， Fully - Mountainbike， Dirt - Mountainbike， Hardtail - Mountainbike ， Kinderfahrrad， Querfeldein-Rad， Cyclocross

　　CHAKACitybike，Cruiser， Elektrorfahrrad， Mountainbike，Reiserad， Tandem， Rennrad

　　CHECKER PIG Kinderfahrrad， Mountainbike，Rennrad， Crossrad，Faltrad， Trekkingbike，Citybike

　　CHEETAH Mountainbike

　　CINELLI-BIKESRennrad

　　COBRA Kinderfahrrad， Jugendrad， Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Crossrad，Trekkingbike，Citybike

　　COCOON Rennrad

　　CORRATECMountainbike，Rennrad， Trekkingbike，Triathlonrad

　　CUBE Mountainbike，Rennrad， Trekkingbike，Triathlonrad

　　CYCLE CRAFTRennrad

　　DALLIEGERADLiegerad

　　DIAMANTCitybike，Elektrorfahrrad， Trekkingbike，Pedelec， Pedelecs

　　DRAGONFLY BMX

　　DR？SSIGER Fully - Mountainbike， Hardtail - Mountainbike ， Mountainbike，Rennrad， Querfeldein-Rad， Cyclocross， Trekkingbike，Tandem， Jugendrad

　　EASY RIDERKinderfahrrad

　　ENIK Citybike，Trekkingbike

　　EPPLE Citybike，Crossrad，Pedelec， Pedelecs， Trekkingbike，Elektrorfahrrad， Spezialrad (Handicap)

　　FALK Mountainbike，Trekkingbike，Rennrad， Citybike

　　FALTERCitybike， Elektrorfahrrad， Trekkingbike，Kinderfahrrad

　　FATMODUL Mountainbike，Rennrad

　　FISCHER Citybike，Kinderfahrrad， Trekkingbike，Mountainbike

　　FLEINERLiegerad

　　FOCUS BMX， Crossrad，Mountainbike，Rennrad

　　FRANK-BIKESRennrad

　　GERMANS CYCLES Crossrad，Mountainbike，Rennrad， Tandem， Reiserad

　　GHOSTCrossrad，Mountainbike，Rennrad， Trekkingbike，， Kinderfahrrad

　　GIANT （Deutschland）Rennrad， Triathlonrad， Querfeldein-Rad， Cyclocross， Elektrorfahrrad， Downhill - Mountainbike， Enduro - Mountainbike， Freeride - Mountainbike， Mountainbike，Trailrad， Trekkingbike，Citybike，Faltrad， Kinderfahrrad， Crossrad，Pedelec， Pedelecs

　　GMP Mountainbike

　　G？RICKE Citybike，Trekkingbike，Tandem， Pedelec， Pedelecs， Kinderfahrrad， Jugendrad ， Crossrad，Lastenfahrrad

　　GUDEREIT Citybike，Crossrad，Mountainbike，Trekkingbike

　　GUYLAINEReiserad， Rennrad， Trekkingbike

　　HAIBIKEMountainbike，Rennrad， BMX

　　HAMI-MITTENDORFBahnrad， Mountainbike，Reiserad， Rennrad， Steherrad， Steherr？der， Trekkingbike

　　HANDYBIKEFaltrad

　　HASELiegerad， Spezialrad (Handicap)， Tandem， Kinderfahrrad

　　HAWK Mountainbike，Rennrad， Trekkingbike，Cruiser， Citybike

　　HERCULES Citybike，Crossrad，Trekkingbike，Faltrad， Pedelec， Pedelecs

　　HERKELMANN Citybike，Trekkingbike

　　HOT CHILI Mountainbike

　　JAEKELLastenfahrrad

　　JAN ULLRICH BIKES Rennrad

　　JUCHEM Mountainbike，Rennrad， Tandem

　　KALKHOFF Crossrad，Citybike，Pedelec， Pedelecs， Elektrorfahrrad， Trekkingbike

　　KARDANBIKEHandbike， Handbikes

　　KATARGA Crossrad，Trekkingbike，Citybike

　　KENHILLCitybike

　　KETTLER Citybike，Trekkingbike，Pedelec， Pedelecs， Kinderfahrrad， Crossrad，

　　KOCH BIKESReiserad， Querfeldein-Rad， Cyclocross， Rennrad， Liegerad， Mountainbike

　　KRABOBahnrad， Rennrad， Triathlonrad， Reiserad

　　KREIDLERCitybike，Crossrad，Spezialrad (Handicap)， Trekkingbike，Elektrorfahrrad

　　LANGENBERGRennrad， Mountainbike，Trekkingbike，Crossrad，Tandem， Reiserad， Cruiser， Kunstrad， Kunstr？der， Einrad

　　LAST Mountainbike，Dirt - Mountainbike， Freeride - Mountainbike， Downhill - Mountainbike

　　LEHMKUHL Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Citybike，Crossrad，

　　MARSCHALLReiserad， Mountainbike，Trekkingbike，Tandem， Kinderfahrrad

　　MAXCYCLESCrossrad， Trekkingbike，Citybike，Reiserad， Elektrorfahrrad

　　MAXX - Rosenheim bei München， DeutschlandMountainbike，Rennrad， Trekkingbike，Pedelec， Pedelecs， Reiserad

　　MONDELLO - Moers bei Duisburg， DeutschlandCrossrad，Rennrad

　　MORRISON Trekkingbike，Crossrad，

　　M？SING - Freirachdorf bei Siegen， Deutschland Rennrad， Triathlonrad， Mountainbike，Citybike， Trekkingbike

　　NIAGARA Mountainbike

　　NICOLAI Mountainbike，Trekkingbike，Tandem

　　N？LLReiserad， Trekkingbike， Rennrad， Crossrad，Mountainbike，Tandem， Liegerad

　　NORWID Reiserad， Rennrad， Mountainbike

　　NOX Mountainbike，Freeride - Mountainbike， Enduro - Mountainbike， Dirt - Mountainbike， Fully - Mountainbike， Downhill - Mountainbike， Querfeldein-Rad， Cyclocross

　　PAKKA Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Fully - Mountainbike， Rennrad， Crossrad，Kinderfahrrad， Jugendrad

　　PANTHER Elektrorfahrrad， Pedelec， Pedelecs， Trekkingbike， Citybike， Tandem， Kinderfahrrad， Mountainbike，BMX， Crossrad，Cruiser

　　PATRIA Citybike， Reiserad， Trekkingbike

　　PEDALPOWERLastenfahrrad， Tandem， Reiserad

　　PEDERSENPedersenrad， Pedersenr？der

　　PegasusCitybike， Trekkingbike，Elektrorfahrrad， Pedelec， Pedelecs， Kinderfahrrad， Jugendrad

　　PEPPER Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Crossrad，Rennrad， Trekkingbike

　　PEUGEOT （Deutschland）Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Fully - Mountainbike， Trekkingbike，Citybike，Jugendrad

　　PICHLERRADEinrad， Liegerad， Hochrad

　　POISON Mountainbike，Dirt - Mountainbike， Enduro - Mountainbike， Downhill - Mountainbike， Fully - Mountainbike， Hardtail - Mountainbike ， Triathlonrad， Querfeldein-Rad， Cyclocross， Rennrad， Tandem， Trekkingbike

　　PUKYKinderfahrrad

　　PULCRO Mountainbike，Trekkingbike，Rennrad

　　QUITMANNCitybike

　　QUIX Faltrad， Lastenfahrrad

　　RABBIT Faltrad， Mountainbike， Rennrad， Tandem

　　RABENEICK Citybike，Trekkingbike，Elektrorfahrrad， Pedelec， Pedelecs

　　RADON Mountainbike，Hardtail - Mountainbike ， Enduro - Mountainbike， Fully - Mountainbike， Rennrad， Crossrad，Trekkingbike

　　RETROVELO Citybike

　　RHEINFELS Citybike， Hollandrad

　　RIESE & M？LLER Reiserad， Faltrad， Trekkingbike，Citybike

　　ROBERTS Mountainbike

　　ROOTSMountainbike，Rennrad， Crossrad，Kinderfahrrad